上市銀行“不良”雙升不容小覷

　　16家上市銀行的中報(bào)業(yè)績(jī)均已公布。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年上半年末，除寧波銀行外，其他15家上市銀行的不良貸款率均較年初有所上升。在凈利潤(rùn)方面，五家大型銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增速均低于2%，從報(bào)表來(lái)看，多家銀行距凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)局面只有一步之遙。

　　銀行凈利潤(rùn)放緩?fù)ǔＳ卸喾N原因：信貸有效需求不足，或受利率市場(chǎng)化影響，但是無(wú)法忽視的是，在經(jīng)濟(jì)下行期，不良多發(fā)，不良撥備計(jì)提增多。換言之，資產(chǎn)質(zhì)量的管控本身就成為利潤(rùn)增長(zhǎng)的先決條件之一。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“不良”雙升已經(jīng)成為上市銀行面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　8月初，銀監(jiān)會(huì)公布了上半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)，不良貸款再度出現(xiàn)雙升：截至2015年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額10919億元，商業(yè)銀行不良貸款率1.5%，較上季度末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。從微觀上來(lái)看，各家銀行的不良貸款率也出現(xiàn)了不同程度上升。

　　五家國(guó)有大行已經(jīng)感受到資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)帶來(lái)的壓力。農(nóng)業(yè)銀行截至上半年末不良率達(dá)到1.83%，在16家上市銀行中居首，不良資產(chǎn)余額較2014年底大幅增加了345.73億元。工行不良貸款率1.40%，較2014年末上升0.27個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)接近工行今年控制目標(biāo)。中行上半年不良貸款率、關(guān)注類貸款比率分別為1.41%和2.30%，較2014年末增長(zhǎng)0.23%和-0.15%；建設(shè)銀行上半年不良貸款率、關(guān)注類貸款比率分別為1.42%和2.79%，較2014年末增長(zhǎng)0.23%和-0.18%，交行則出現(xiàn)雙升的情況，分別增加0.1%和0.56%。

　　股份制銀行和城商行不良貸款率也大都小幅度上升。其中，今年中期平安銀行的不良貸款率為1.32%，較上年年末上升0.30%，浦發(fā)銀行不良貸款率為1.28%，較2014年年末上升22個(gè)百分點(diǎn)；華夏銀行不良貸款率1.35%，比上年年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行不良貸款率1.32%，比上年年末微升0.02%，南京銀行不良貸款率0.95%，較年初上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　不良貸款持續(xù)上升的原因，主要有經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，親周期性的行業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況惡化，互保聯(lián)保圈風(fēng)險(xiǎn)加劇擴(kuò)散，銀行惜貸等，導(dǎo)致違約概率加大，信用風(fēng)險(xiǎn)加劇。上市銀行中報(bào)顯示，浙江、江蘇等地仍然是銀行不良貸款率高增區(qū)域，福建、山東等地也不容忽視，從行業(yè)角度看，主要還是集中在制造業(yè)、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)等，鋼貿(mào)、光伏和航運(yùn)等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露較為充分。

　　下半年，經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍然復(fù)雜多變，審慎監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，利率市場(chǎng)化和金融脫媒加速發(fā)展，銀行間競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)針對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的惡化壓力，綜合運(yùn)用多種手段，提高實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)化解效果和處置回收率。根據(jù)不良貸款管控的新形勢(shì)，在堅(jiān)持自主清收的基礎(chǔ)上，加大呆賬核銷力度，推進(jìn)不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，化解存量不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。也要從整個(gè)銀行的全面資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理角度來(lái)籌劃不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的化解。銀行需要統(tǒng)籌各個(gè)環(huán)節(jié)，包括管理的體制，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，貸后的管理，客戶管理的維護(hù)，押品的處置和管理，以及不良資產(chǎn)的清收、退出、核銷等，還要根據(jù)不良資產(chǎn)的重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)進(jìn)行有系統(tǒng)有差別的控制和風(fēng)險(xiǎn)防范。